塩見和彦経営・業務改善アドバイザー

実績・事例

相談内容や支援の進め方をイメージできるよう、想定例をご紹介します。

想定例 · 集客・経営課題

小規模店舗で、問い合わせが予約につながりにくい

相談時の状況
紹介やSNS経由で問い合わせがあるものの、やり取りの途中で連絡が途切れています。まず、問い合わせ経路と、初回返信から予約確定までの流れを確認します。
改善の進め方
よくある質問を整理し、初回返信で伝える料金の目安や空き状況、予約方法をそろえます。まずは問い合わせの多い窓口で返信文を試し、同じ質問が繰り返される場合は案内を見直します。
試行後に確認すること
問い合わせ件数と予約に進んだ件数を経路別に記録します。予約に至らなかった理由が分かる場合は、日程や条件なども記録し、次に見直す箇所を判断します。

想定例 · 業務改善・IT・AI

中小企業で、月次集計のたびに同じ情報を転記している

相談時の状況
担当者が複数の表に同じ数字を入力し、締め日には表同士の照合にも時間がかかっています。元データ、転記先、各表を使う人を確認します。
改善の進め方
入力元を一つにできる項目を洗い出し、既存の表計算ツールで必要な集計表を作る手順を試します。ひと月分のデータで従来の集計と突き合わせ、差が出た項目を確認します。
試行後に確認すること
集計と照合にかかった時間、修正件数を記録します。例外処理を含めて別の担当者が手順を再現できるかも確認します。

想定例 · 組織運営

社会福祉法人で、担当者が不在だと定例業務が止まりやすい

相談時の状況
月次の経理・総務業務について、提出期限や確認先、書類の保管場所を担当者の記憶に頼っている状況です。まず、期限が決まっている業務から棚卸しします。
改善の進め方
業務ごとに期限、担当者、代理担当者、承認者を一覧にします。書類の探し方や承認後の処理を手順にまとめ、閲覧権限を確認したうえで代理担当者と一緒に一件分の処理をたどります。
試行後に確認すること
代理担当者が必要な書類を見つけ、承認先を判断できるかを確認します。迷った箇所は手順書に追記し、次回の引き継ぎで確かめます。